Инвестиционная Компания Иволга Капитал
универсальная инвестиционная компания и лидер на российском рынке высокодоходных облигаций
№1
в сегменте High-Yield с 2019 года в рэнкинге по версии агентства Cbonds
18,8%
доля на рынке
по итогам 2023 года
по итогам 2023 года
>30,5 млрд рублей
объем привлеченных средств за 5 лет работы
В декабре 2022 года ИК Иволга Капитал стала организатором первого в сегменте высокодоходных облигаций выпуска в юанях
Выручка за последний год от 500 млн рублей
Размещение облигаций
на ПАО Московская Биржа возможно как в российских рублях, так и в иностранной валюте
Положительные чистая прибыль и размер собственного капитала
Показатель долговой нагрузки чистый долг/EBITDA не превышает 3,5
Инструмент долгосрочного заимствования (от 3 лет и более)
Минимальный объём облигационного выпуска 100 млн рублей (наиболее популярный объем выпусков 300-500 млн), мы реализуем кейсы до 1 млрд рублей розничного спроса
Облигации позволяют диверсифицировать структуру заёмных средств компании
Отсутствует ограничение по целевому использованию средств
Субсидии и компенсации для эмитентов МСП
Срок деятельности компании более 3 лет
Основные отличия облигаций от классического фондирования:
Размещение облигаций создаёт компании публичную историю, повышает узнаваемость бренда
и переговорную позицию с банками и контрагентами, кроме того, это стабильный источник пассивов
и переговорную позицию с банками и контрагентами, кроме того, это стабильный источник пассивов
Желательные параметры потенциального эмитента облигаций:
Не требуют залога
Ориентировочные расчеты затрат эмитента на размещение выпуска облигаций*
* Данные расчеты являются ориентировочными, детальную стоимость уточняйте у специалистов компании
Все затраты:
ПАО Московская Биржа.......................................~800 000 руб.
ПВО.............................................................................~100 000 руб.
Услуги андеррайтера и организатора........................0.6−0.8% годовых от объема размещения (комиссия ИК Иволга Капитал уплачивается единоразово success fee)
НКО АО НРД............................................................~150 000 руб.
Информационное агентство....................................~15 000 руб.
Рейтинговое агентство....................................... ~0.8 - 1 млн руб.
Оказываем услуги по рейтинговому консультированию, определяем точки роста кредитного рейтинга и помогаем имплементировать необходимые изменения
Помогаем выбрать оптимальное рейтинговое агентство
Продолжаем консультировать по раскрытию информации после завершения размещения
Организовываем работу по раскрытию информации
Включая полное написание эмиссионной документации
Подготавливаем все необходимые документы
Рейтинговые агентства, НРД, Мосбиржа, ПВО, Интерфакс, включая помощь в работе с Личными Кабинетами
Сопровождаем Эмитента в работе со всей инфраструктурой
Все наши услуги оказываются комплексно и включают в себя единую комиссию, которая строго уплачивается по факту закрытия (success fee). Мы разделяем риски вместе с нашими клиентами и не берем предоплат, полностью закрывая сделку без привлечения внешних участников
Инвестиционная Компания Иволга Капитал полностью закрывает сделку
Процедура выхода компании на биржу с дебютным выпуском облигаций
Как выпустить облигации?
Определение желаемой структуры выпуска облигаций и примерных параметров
Направление комплекта документов на Биржу для регистрации Программы облигаций и (при необходимости) Проспект ценных бумаг. Регистрация программы и (при необходимости) проспект программы
Принятие решения об утверждении программы облигаций и (при необходимости) Проспекта ценных бумаг в отношении программы облигаций уполномоченным органом Эмитента в соответствии с уставом Компании
Процедура KYC на Бирже, согласование дебютного выпуска облигаций в рамках облигации программы
Определение ставки купона на купонные периоды, определение даты начала размещения облигаций, графика амортизации (при необходимости). Раскрытие эмиссионной документации и сообщений о параметрах выпуска, определенных после регистрации решения о выпуске облигаций
Размещение облигаций
Подведение итогов, поддержание облигаций в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
Направление комплекта документов на Биржу для регистрации выпуска облигаций в рамках программы облигаций Регистрация выпуска облигаций
3-3,5 месяца
срок подготовки дебютного выпуска
срок подготовки последующих выпусков в рамках программы
до 1 месяца
Продолжаем сопровождать сделку уже после завершения размещения
В рамках размещения мы
Снимаем интервью с руководством или фильм о компании, проводим вебинары, разрабатываем презентационные материалы. Мы обладаем крупнейшей аудиторией розничных инвесторов в облигации в России и умеем эффективно коммуницировать с ними.
Привлекаем финансирование
Организовываем маркетинговую кампанию для позиционирования Эмитента
Доверительное управление ИК Иволга Капитал - один из крупнейших институциональных инвесторов на рынке ВДО. Мы сформируем спрос к моменту начала размещения, который будет состоять как из рыночного спроса со стороны розничных и институциональных инвесторов, так и со стороны нашей Компании.
Комиссии возникнут только после получения денег на счет.
Комиссии возникнут только после получения денег на счет.
В нашу Группу Компаний входит отраслевое СМИ PRObonds с более чем 23 тысячами активных читателей. Мы имеем партнерские отношения с крупнейшими инвестиционными площадками и выстраиваем позиционирование максимально широко.
Используем основные социальные сети с широким охватом аудитории
Обратная связь
Укажите свои данные, и мы свяжемся c Вами в течение часа
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты
Телефон: +7 (495) 150-08-90
E-mail: info@ivolgacap.ru
Адрес: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 23, каб. А1.20
E-mail: info@ivolgacap.ru
Адрес: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 23, каб. А1.20
ООО ИК «Иволга Капитал» оказывает финансовые услуги на основании выданных Банком России 14.03.2017 лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14015-100000, дилерской деятельности № 045-14016-010000, деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14017-001000, депозитарной деятельности №045-14018-000100.
Представленная на настоящем сайте информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна рассматриваться в качестве предложения по покупке/продаже каких-либо финансовых активов (инструментов) или оказания услуг какому-либо лицу, не является офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Не является рекламой ценных бумаг. Указанные финансовые активы (инструменты) либо операции с ними могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Инвестиции в финансовые активы сопряжены с различными рисками. Прошлая доходность не определяет доходность в будущем. Предоставляемая на сайте информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Перед принятием инвестиционного решения или совершением сделки Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свое финансовое положение, свою готовность и возможность принятия таких рисков, а также удостовериться в том, что выбранные финансовые активы (продукты и/или ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты) отвечают Вашим потребностям и сложившийся рыночной ситуации.
ООО ИК «Иволга Капитал» настоящим информируют Инвесторов о возможном наличии конфликта интересов в силу оказания ООО ИК «Иволга Капитал» услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг российских эмитентов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов ООО ИК «Иволга Капитал» руководствуется прежде всего интересами своих Клиентов.
Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг Инвестор должен принимать самостоятельно с учетом или без учета размещенной на настоящем сайте информации. ООО ИК «Иволга Капитал» не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Клиентов от инвестирования в финансовые активы, которые Клиент приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, размещенную на настоящем сайте.
Клиент при получении финансовых услуг в ООО ИК «Иволга Капитал» также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, услуг по доверительному управлению активами, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО ИК «Иволга Капитал» опубликован на отдельной странице сайта в разделе «Тарифы», а также приведен в Договорах на оказание соответствующего типа услуг (брокерских, депозитарных, услуг по доверительному управлению активами). Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с Декларацией о рисках, составленной ООО ИК «Иволга Капитал» и являющейся неотъемлемой частью Договоров на оказание брокерских услуг и услуг по доверительному управлению активами.
При возникновении вопросов, а также в случае необходимости получения дополнительной информации, просьба обращаться к сотрудникам ООО ИК «Иволга Капитал» по указанным на сайте в разделе «контакты» телефонам и адресам.
Представленная на настоящем сайте информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна рассматриваться в качестве предложения по покупке/продаже каких-либо финансовых активов (инструментов) или оказания услуг какому-либо лицу, не является офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Не является рекламой ценных бумаг. Указанные финансовые активы (инструменты) либо операции с ними могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Инвестиции в финансовые активы сопряжены с различными рисками. Прошлая доходность не определяет доходность в будущем. Предоставляемая на сайте информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Перед принятием инвестиционного решения или совершением сделки Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свое финансовое положение, свою готовность и возможность принятия таких рисков, а также удостовериться в том, что выбранные финансовые активы (продукты и/или ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты) отвечают Вашим потребностям и сложившийся рыночной ситуации.
ООО ИК «Иволга Капитал» настоящим информируют Инвесторов о возможном наличии конфликта интересов в силу оказания ООО ИК «Иволга Капитал» услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг российских эмитентов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов ООО ИК «Иволга Капитал» руководствуется прежде всего интересами своих Клиентов.
Все инвестиционные решения при осуществлении операций на рынке ценных бумаг Инвестор должен принимать самостоятельно с учетом или без учета размещенной на настоящем сайте информации. ООО ИК «Иволга Капитал» не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Клиентов от инвестирования в финансовые активы, которые Клиент приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, размещенную на настоящем сайте.
Клиент при получении финансовых услуг в ООО ИК «Иволга Капитал» также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, услуг по доверительному управлению активами, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО ИК «Иволга Капитал» опубликован на отдельной странице сайта в разделе «Тарифы», а также приведен в Договорах на оказание соответствующего типа услуг (брокерских, депозитарных, услуг по доверительному управлению активами). Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с Декларацией о рисках, составленной ООО ИК «Иволга Капитал» и являющейся неотъемлемой частью Договоров на оказание брокерских услуг и услуг по доверительному управлению активами.
При возникновении вопросов, а также в случае необходимости получения дополнительной информации, просьба обращаться к сотрудникам ООО ИК «Иволга Капитал» по указанным на сайте в разделе «контакты» телефонам и адресам.
